Финансы Анализ рынков
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Свежие записи

  • «Роснефть» и ее «дочка» привлекут $22 млрд на покупку активов НК «ЮКОС»

    На внеочередном заседании совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 15 марта было принято единогласное решение об одобрении крупных сделок, связанных с привлечением НК «Роснефть» кредита в объеме до $13 млрд на срок до 12 месяцев. Об этом сообщает Управление информации ОАО «НК «Роснефть».

    Кроме того, «Роснефть» предоставит поручительство за ООО «РН-Развитие» (в котором компания косвенно владеет 100-процентной долей участия), привлекающее кредит в размере до $9 млрд на срок до 18 месяцев.

    Организаторами кредитов выступили ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25%-0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты. Как объемы, так и условия кредитов с позиции заемщика являются беспрецедентными для российского рынка, подчеркнули в пресс-службе.

    Целью привлечения кредитов является финансирование приобретений профильных активов в России и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК «ЮКОС». «РН-Развитие» уже подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу РФ о получении согласия на приобретение 1 млрд обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих ОАО НК «ЮКОС» и реализуемых в рамках банкротства этой компании.

    Сегодня международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что рейтинг и прогноз нефтяной компании «Роснефть» (ВВ+/Развивающийся/-) остаются неизменными. «Развивающийся прогноз рейтинга уже учитывает наши ожидания, что существенное влияние на кредитоспособность «Роснефти» — позитивное или негативное — могут оказать аукционы по продаже активов «ЮКОСа». Какие именно активы в итоге приобретет «Роснефть», по какой цене и планируется ли продажа акций — пока неизвестно. Кроме того, «Роснефть», будучи кредитором «ЮКОСа», планирует получить около $10 млрд в ходе банкротства, что поможет частично смягчить влияние потенциальных приобретений на финансовый профиль «Роснефти»», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

    Первый аукцион по продаже активов обанкротившегося ЮКОСа назначен на 27 марта. На продажу выставлены 9, 44% акций «Роснефти», которые принадлежали частной нефтяной компании. Прием заявок заканчивается 23 марта в 17 часов МСК.

    Между тем, как заявил журналистам глава Российского фонда федерального имущества Юрий Петров, ни одной заявки на покупку активов компании-банкрота пока не поступало. Ранее о своей заинтересованности в покупке активов ЮКОСа заявляли ГМК «Норильский никель», «Газпром», «Итера», Chevron, Eni, Enel, ECH. Более того, «Газпром» выказывал готовность привлечь многомиллиардный кредит. По информации ряда информационных агентств, компания выдала банкам Morgan Stanley и Credit Suisse мандат на организацию выпуска еврооблигаций на $2 млрд, цена размещения которых может определиться до конца месяца, а затем еще одного выпуска (через ABN Amro и Deutsche Bank) примерно такого же объема. В конце января появилась информация, что «Газпром» планирует привлечь два кредита общим объемом $10 млрд на финансирование проекта «Сахалин-2» и покупку активов НК «Юкос». На данном этапе компания уже заложила в свой бюджет на текущий год $3,75 млрд на покупку 20% акций Газпромнефти, принадлежащих ЮКОСу и выставленных вторым лотом на аукционе по продаже его активов.

    Мнение эксперта

    Александр Разуваев, к.э.н., начальник аналитического отдела ФК «Мегатрастойл»

    На мой взгляд, очень вероятно, что в текущем году основные добывающие и перерабатывающие активы ЮКОСа войдут в состав Роснефти. Включение активов Башкирии и Сургута — это лишь вопрос времени. Косвенным признаком скорой сделки станет вывод денежной позиции из компании Владимира Богданова. В России сейчас на базе Роснефти создается второй Газпром, с соответствующим набором активов и капитализацией. Я хотел бы отметить, что долг Роснефти является фактически квазисуверенным, и разговоры о высоких рисках обязательств государственной нефтяной компании являются надуманными или имеют недобросовестную политическую основу. Акции, которые будут выкуплены у Юкоса, не будут являться казначейскими по российскому законодательству и могут находиться на балансе группы неограниченный период времени. Думаю также, что на продаже новым владельцам Роснефть заработает неплохую курсовую разницу. С целью сохранения контрольного пакета голосов в руках правительства и снижения обязательств Роснефть в будущем может выпустить привилегированные акции. Я по-прежнему полагаю, что акции Роснефти являются основной инвестиционной идеей текущего года.

    Владимир Веденеев, аналитик «Банка Москвы»

    «Роснефть» через свою «внучку» уже 27 марта может стать владельцем 9,44% собственных акций, которые при этом формально не будут являться казначейскими. Срок кредитов, которые привлекает компания, позволяет предполагать, что акции будут проданы в течение этих сроков для погашения задолженности. Скорее всего, первый лот, в который входят акции Роснефти и векселя Юганскнефтегаза уйдет по стартовой цене (около 7,5 млрд.). Еще 13 млрд. Роснефть потратит на приобретение оставшихся активов ЮКОСа, мы полагаем, что, скорее всего, госкомпания получит добывающее предприятие Самаранефтегаз и группу Самарских НПЗ ЮКОСа. Подобный сценарий развития событий был заложен в нашей модели оценки стоимости Роснефти, поэтому данные новости никак не повлияют на наше отношение к госкомпании.
    Published on Январь 17, 2013 · Filed under: Новости;
    2 Comments

2 Responses to “«Роснефть» и ее «дочка» привлекут $22 млрд на покупку активов НК «ЮКОС»”

  1. Cheap Michael Kors Wristlet Purse,Michael Kors Mcgraw Wallet Outlet,Wholesale Michael Kors Chains.

  2. Cheap Michael Kors Aqua Wallet,Michael Kors Coral Wallet Outlet,Wholesale Michael Kors Futon.